Infinity Natural Resources току-що увеличи дела си в сделката за Antero Ohio Utica Shale за 1,2 милиарда долара и сега държи 60%. Те постигнаха това отчасти с 350 милиона долара капиталово финансиране от Quantum Capital Group и Carnelian Energy Capital.
Преди това Infinity държеше 51%. Сега, след постигането на споразумение с Northern Oil and Gas, те са готови да се разширят допълнително в Utica Shale в източно Охайо. Новата инвестиция идва като конвертируеми привилегировани акции от серия А и се очаква да приключи едновременно с основното придобиване на Antero Ohio, което Infinity очаква да завърши до края на Q1 2026.
Infinity заявява, че този капитал помага за намаляване на техния ливъридж, увеличава ликвидността и подкрепя тяхната програма за сондиране в басейна на Апалачите. Някои от постъпленията също ще бъдат използвани за изплащане на техния старши обезпечен револвиращ кредит.
Зак Арнолд, президент и главен изпълнителен директор на Infinity, изтъкна богатия опит и опит на Quantum и Carnelian в подкрепа на растежа на енергийните компании. Той каза, че тяхната инвестиция подкрепя стратегията на Infinity, позволява на компанията да вземе по-голям дял от сделката с Antero Ohio и укрепва финансовата им позиция. Той също така отбеляза, че Мат Кели от Carnelian ще се присъедини към борда на Infinity след затварянето.
Роб Андерсън от Quantum похвали силното представяне на Infinity и резултатите от сондирането в басейна на Апалачите, изразявайки вълнението на Quantum да подкрепи основната стъпка на Infinity с придобиването на Antero Ohio и бъдещия растеж.
Мат Кели от Carnelian се съгласи, като каза, че комбинацията от експертизата на Infinity и мащаба, осигурен от сделката Antero Ohio, позиционира компанията като водещ консолидатор в един от най-големите неконвенционални газови региони в Северна Америка. Той каза, че инвестицията е в съответствие с фокуса на Carnelian върху подкрепата на изключителни управленски екипи с интелигентни стратегии за растеж.
Според числата, предпочитаният капитал би дал на Quantum и Carnelian около 20,5% от силата на гласуване на Infinity, след като бъде конвертиран. Акциите носят 8% годишен дивидент за първите пет години, който се увеличава до 12% след това. Те са конвертируеми при $21,39 на акция, което представлява 30% премия над средната цена преди подписването на сделката.
BofA Securities управлява разположението за транзакцията.
Основният фокус на Infinity е разработването на Utica Shale в източната част на Охайо, заедно с активите за сух газ във формациите Marcellus и Utica в югозападна Пенсилвания.